Nexus

2025.12 – 2026.09

内部经营管理与 AI 协同平台

理清经营关系,
建立执行与协作机制。

产品职责

业务建模、系统方案与 AI 工作流设计。
串联经营分析、项目执行与 AI 协作。

业务建模、执行机制与 AI 工作流设计通过客户、合同、产品与项目建模,统一成本归属和经营分析;将里程碑、任务与工时、成果验收关联;设计 AI 会议协同和评价工作流,保留人工确认与决策。 关键设计 产品交付 业务建模 统一业务关系与分析口径 客户 合同 产品 项目 成本归属与经营分析 执行机制 将协作要求转为执行流程 里程碑 任务与工时 成果验收 AI 工作流 设计场景与人机协作方式 会议 讨论 → 行动 → 人工确认 评价 查证 → 建议 → 人工决策
从业务关系与执行机制,到 AI 人机协作方案。

部分成果

业务建模与系统设计

区分业务目标,
建立对应管理模型。

原有管理以立项为单位,业务信息分散。计划、工时与交付材料依赖负责人汇总,跨项目分析需要人工整理。

关键判断

分开建模。产品研发按版本目标迭代,客户交付按合同与交付阶段推进。分别定义研发项目与交付项目,建立对应的业务关联。

共用执行机制。两类业务共用里程碑、任务与工时、成果验收机制,统一记录进展、投入与交付成果。

兼容财务核算。保留原有财务立项编码与核算归属。通过产品、合同与项目的关联,支持跨项目的成本归集与投入分析。

产品研发

面向产品规划与研发交付

  • 产品
  • 研发项目

客户交付

面向客户合同与交付落地

  • 客户
  • 合同
  • 交付项目

统一执行机制

关联执行阶段、过程投入与交付成果

  1. 里程碑
  2. 任务与工时
  3. 成果验收
核算兼容保留财务立项编码与核算归属,支持产品维度的成本归集与投入分析。

从业务模型,到执行与管理视图。

明确业务对象、流转规则与管理口径。项目进展、投入与成果集中用于管理汇报。

75%汇报准备耗时
减少约
建模决策与原有方式对照展开收起
01

业务流程梳理

厘清业务如何运转

梳理不同角色的协作流程,识别信息分散、单点沟通与人工汇总环节。

02

业务对象建模

建立对象与关系定义

明确客户、合同、产品与项目的关联,统一业务定义,兼容财务核算口径。

03

系统机制设计

将业务规则转化为产品机制

把业务关系与执行规则落实为系统记录、流程衔接和管理视图,支撑日常协作与经营分析。

建模维度原有方式产品方案

业务对象

各类业务统一作为立项管理
产品研发 / 客户交付分开建模
关联产品、合同与子项目,保留财务立项编码

执行机制

计划、工时与交付材料
由负责人汇总核对
里程碑 → 任务与工时 → 成果验收
项目按交付阶段推进,产品按版本目标迭代

核算口径

财务已有核算方式
业务信息分散,跨项目分析依赖人工整理
产品维度的成本归集与投入分析
建立跨项目业务关联,兼容财务核算归属

将财务核算归属与产品业务关联分开处理:保留原有核算流程,同时支持产品研发和客户交付按不同目标推进。

AI 会议协同

从讨论结论,
到项目执行。

围绕已有项目与里程碑体系设计会议工作流。AI 根据业务背景生成行动建议,人工确认后再建立或更新项目安排,并推送至企业微信。

90%会后任务整理与下发
耗时减少约
关键判断

设计“行动项生成—人工核对—任务创建—企微通知”流程,由用户确认任务内容、负责人及项目归属后下发。

会议工作台实际界面 · 可查看原图
行动建议的确认与下发入口
支持编辑、确认或忽略,确认后再进入执行。查看原图 ↗
经营分析

统一经营口径,
追溯项目投入与产出。

业务与财务信息分散,经营汇报依赖跨部门收集、核对与汇总。

关键判断

兼容核算,统一分析口径

梳理产品、项目与合同关系,建立成本归集与投入分析口径,兼容原有财务核算。

保留业务关联,支持逐层追溯

从经营总览定位具体项目,关联收入、回款与成本,为投入安排和交付跟进提供依据。

支撑经营汇报与资源配置

将分散信息转化为可追溯的经营视图。

关系示意

以项目为纽带,汇总投入与产出

从业务记录,到统一经营视图

业务关联
客户签订合同
产品关联项目

关联合同与项目

统一归集

项目经营数据

收入
回款
成本
投入

统一分析口径

经营视图

经营总览

回款进度跟进项目回款
投入与产出支持经营判断
汇总看全局识别需要跟进的项目
业务关系、归集口径与管理视图设计。查看原关系示意

建立客户判断依据,
连接经营计划与后续跟进。

将客户信息、价值判断与跟进要求纳入系统,关联合同和项目记录,为客户判断与后续跟进提供依据。

产品设计

建立分类与判断维度

梳理客户类型、行业影响力、客户净值与合作情况,将客户价值判断纳入系统。

将客户判断转为跟进安排

关联客户、合同与项目,结合客户关系和业务开拓目标安排投入计划。通过跟进记录明确本次进展与下一步动作。

客户管理三个界面,展示业务衔接
Demo 经营计划界面:客户关系、业务开拓目标与投入计划。
客户关系、业务开拓目标与投入计划。查看原图

让客户信息成为跟进依据

交付客户分类与判断、经营计划、跟进记录,衔接业务判断与后续动作。

判断依据
行业影响力
客户净值与合作情况
经营目标
客户关系与开拓目标
投入计划
后续动作
本次进展
下一步动作

通过模拟数据体验核心业务流程。

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